业务概述

       tyc1286太阳成集团基金、春秋投资
、广州回龙等机构共同合作，优势互补

，将传统的
、单纯的不良资产催收、不良资产买卖与基金相结合
，通过资本化运作，最大化实现不良资产业务收益
。

1、不良金融资产的管理服务

       我司接受银行的委托，对不良金融资产进行日常的维护管理服务
，包括但不限于
：不良金融资产的原因形成、不良金融资产法律关系的审查
、不良金融资产尽职调查与评估
、不良金融资产的诉讼服务

、不良金融资产的处置方案等等。通过对不良金融资产的管理
，解决资源不匹配、信息不对称的问题
，作出选择从优处置方案的决策。 

2、全球性并购、重组服务

       并购、重组是处置不良金融资产的最佳方式
，也是对经济实体最为有利的处置模式
。通过此模式使企业获得重生，既承担了服务实体经济的社会责任，也实现不良资产保值、增值的经济目的。

（1）服务模式

       目前我司专门成立专业团队研究及整合全球上市公司
、跨国集团以及大型企业并购、收购等需求的信息数据。我司通过此信息数据与银行的不良金融资产信息进行匹配
，一旦匹配成功后，我司将引入该公司通过并购、重组等方式处置相对应的不良金融资产，具体操作模式：

       通过引入战略投资者，重组该不良金融资产；

       通过股权收购的方式，实现该不良债务的清偿；

       通过定向转让不良金融资产，实现以较优的价格卖断出表。

（2）服务优势

       掌握大中华地区以外132个国家或地区的企业的全方位资信信息数据
；

       具备丰富的并购重组服务经验；

       与全球多个专业的并购重组服务机构建立战略合作关系
。

3. 不良金融资产证券化

       不良资产证券化指资产拥有者将一部分流动性较差的资产经过结构性重组

，使这组资产具有比较稳定的现金流，再经过提高信用，从而转换为在金融市场上流动的证券并据以融通资金的过程。

       目前，银行业金融机构快速压降不良及拓宽投资者范围的需求与日俱增
，部分银行已获得不良贷款资产证券化试点额度，资产证券化将成为盘活不良资产、改善银行流动性的一个有效途径
。

（1）操作模式

       我司协助发起人（银行）构建资产池，选择、搭配合适的不良金融资产作为证券化资产。关注、次级、可疑等三类贷款可以被选择并进行重组（损失类贷款一般不能被证券化）
。

       发起人将不同类型债权进行组合；

       我司协助发起人设立SPV（特殊目的载体），以便将债权向其转移；

       信用增级
，通过相关途径增强对投资者的吸引力；

       信用评级，协助产品通过标准普尔等信用评级机构的评级
；

       我司负责寻找销售渠道,即通过证券公司、投资银行等承销商进行销售；

       我司及合作伙伴（包括律师事务所、会计师事务所）等证券化中介机构向SPV在整个证券化过程中提供专业咨询服务。

（2）服务优势

       我司及合作伙伴已涵盖不良金融资产证券化所需要的一切专业机构
，能够提供一条龙的证券化服务；

       我司与一批投资机构建立长期的合作关系，可向投资机构推荐证券化产品
，高效
、快捷的完成销售环节。